连续破净!上市两个月蒸发380亿 最惨新股渝农商行增持最抠门

2019-12-21 17:43:37来源:华夏时报编辑:鹿鸣君

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  原标题:连续破净!上市两个月蒸发380亿 最惨新股渝农商行增持最抠门
 
  12月14日,渝农商行(6.920,0.06,0.87%)(601077.SH)发公告称,在总行部门总经理助理及以上管理人员共计66人中,已有42人表示基于对本行股票具有长期投资价值的认可,自愿增持股份,每人增持金额不低于5万元。
 
行情图
 
  此前,12月10日,由于连续破净,渝农商行发布稳定股价措施,12名董事和高管的拟增持金额低于74.2万元。
 
  因为增持金额过少,上述增持计划被股民称为“最抠门增持”。
 
  渝农商行在10月末登陆A股,作为国内唯一一家万亿级农商行,却创造出了2014年新股申购新规以来最快开板纪录。上市首日开板,上市次日跌停,上市第10个交易日破发,渝农商行又被视为“2019年最惨新股”。
 
  截至12月19日收盘,渝农商行的股价为6.86元/股,较前一交易日涨0.44%。与上市首日创造的最高点相比,渝农商行的市值已经跌去约380亿元。
 
  武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受《华夏时报》记者采访时表示,银行股价格破净其实是国际惯例,在欧美成熟市场,从行业板块上来讲,银行板块的平均市净率基本是最低的。
 
  董登新认为,在这种银行股破净成为常态的情况下,上市公司董监高的买入增持基本只是做一种姿态,更何况他们个人的购买力本身就有限。对于大市值银行股来讲,董监高的增持对股价几乎不会有任何影响,只是通过这种增持行为来传递出稳定股价的态度。
 
  2019年最惨新股
 
  渝农商行成立于2008年6月,是在原重庆市农信社和39个区县行(社)基础上改制组建的股份制商业银行,也是全国第三家、中西部首家省级农商行。
 
  2010年底,渝农商行登陆港交所,成为首家在港上市的国内地方银行。2019年10月29日,渝农商行又作为首家A+H农商行,在上交所敲钟上市。
 
  但渝农商行的A股表现却不如它的发展履历那样光鲜。
 
  Wind数据显示,自2014年新股申购新规设定新股上市首日44%涨幅以来,上市第一天即开板的,只有渝农商行一家。
 
  虽然作为上市首日的新股,渝农商行“毫无意外”的开盘涨停,涨幅44.02%,但在半小时后,渝农商行的涨停板就被打开,并在震荡后缓慢下行,最终当日仅收涨27.04%。
 
  当天的龙虎榜显示,渝农商行被机构大量抛售,处于卖一、卖二、卖三、卖五位置的均为机构席位,合计净卖出1.33亿元。如果再加上卖四中金公司北京建国门外大街证券营业部的卖出额,前五席位净卖出1.6亿元。
 
  对于渝农商行此番表现的原因,一位不具姓名的证券业分析人士对《华夏时报》记者表示,主要还是渝农商行太贵、市值太大,相对H股溢价较高,机构资金炒作兴趣不浓。
 
  渝农商行的A股发行价为7.36元/股,而其在前一个交易日的港股收盘价仅为4.37港元/股(约合人民币3.93元/股)。
 
  在10月29日上市首日收盘后,渝农商行的A股溢价率达143.11%。Wind数据显示,这一溢价率在所有115家A+H上市公司排在第24位,在所有12家A+H上市银行中排名首位。
 
  仅有300万元的增持
 
  自上市首日的较差表现后,渝农商行在此后的股价也整体呈下降趋势,上市第二个交易日即遭遇跌停,上市第10个交易日便跌破发行价。
 
  12月10日,渝农商行发布公告称,由于已经连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(7.64元),触发了稳定股价预案的相关条件,故银行及相关主体决定采取措施稳定股价。
 
  渝农商行表示,根据预案,稳定股价的主要方式包括银行回购股票及董事和高管增持,但由于境内商业银行回购股票属于重大无先例事项、相关手续复杂,最终选择由董事和高管增持股票。
 
  在此框架下,渝农商行有共计12名董事和高管需要履行稳定股价义务,增持股份的金额不超过上一年度自银行领取薪酬(税后)的15%。招股书显示,这12名董事高管在此前披露的税前薪酬总额为494.5万元。按此计算,这部分增持股份的金额会低于74.2万元。
 
  低于74.2万元的董事高管增持,加上不低于210万元的总行管理人员增持,目前来看这份总额300万元左右的增持计划,被不少投资者吐槽“抠门”。
 
  对于渝农商行的增持额度的选择及增持进展,《华夏时报》记者多次致电渝农商行证券部,但电话均未能接通。
 
  Wind数据显示,2019年以来共有近500家上市公司的股东做出增持承诺,其中明确了增持金额下限的有262家。在这262家上市公司中,邮储银行(5.750,0.01,0.17%)承诺增持不低于25亿元排名居首,而渝农商行300万元左右的增持数字,排在倒数第20位左右。
 
  第四大股东埋隐患
 
  截至2019年6月末,渝农商行的总资产达10196.85亿元,是国内唯一一家万亿级农商行,也相当于A股所有上市农商行的资产总和。
 
  中泰证券研究所发布的研报显示,渝农商行整体业绩增速在可比银行中偏弱,增速要低于西部区域的上市城商行和农商行整体水平,但从资产回报率上来看,渝农商行的表现优于农商行整体水平,且2019年上半年的资产回报率为可比银行中最高。
 
  在资产质量方面,中泰证券认为渝农商行总体处于可比中等偏上的位置,其不良率在2018年认定趋严的背景下有过一次性攀升,但2019年上半年有明显下降,且拨备覆盖率处于较优水平。
 
  但渝农商行也并不是没有隐忧。在登陆A股的第二天,渝农商行即披露称,第四大股东隆鑫控股所持有的占总股本5.02%的渝农商行股份被全部轮候冻结,这也直接导致了渝农商行在当天的跌停。
 
  几天后,渝农商行再发公告,隆鑫控股的这部分股份的轮候冻结被解除后又新增两轮的轮候冻结。但渝农商行表示,这并不会对银行的正常经营及公司治理产生重大影响。
 
  隆鑫控股此前通过关联方,占用其控股的上市公司丰华股份(11.770,0.02,0.17%)数亿元资金,并在今年年初发生违约。在很长的时间里,隆鑫控股都是渝农商行最大的贷款客户,而截至2019年3月底,渝农商行对隆鑫控股的发放贷款余额还有52.64亿元。

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